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Deuda externa: Neuquén presentó oferta para ampliar vencimiento de bonos

El ministro de Economía, Guillermo Pons, anunció la presentación con el objetivo de aliviar la carga de estos servicios y extender plazos.

El gobierno de la provincia hizo oficial este lunes el anuncio de la oferta para reestructurar sus bonos internacionales TICADE (2028) y TIDENEU (2025), una propuesta que estará destinada a los tenedores de esos títulos hasta el 28 de este mes (18 horas de Argentina y 17 de New York), con el objetivo de aliviar la carga de los servicios por el pasivo que tiene Neuquén.

El ministro de Economía de Neuquén, Guillermo Pons, explicó que este ofrecimiento se acordó luego de que el gobierno nacional oficializara primero la reestructuración con los bonistas. "No incluye quita, buscamos ampliación de tiempos, reducción de cupones de interés y un esquema de vencimiento acorde a la sustentabilidad de las finanzas de la provincia", dijo el funcionario en declaraciones a LU5.

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Pons indicó que la propuesta incluye dos de los tres bonos bajo legislación de Nueva York. "El TICAT no valía la pena, queda muy poco, termina en abril o mayo del año 2021. Mientras que se restructuró el TICADE, que tiene un saldo de 328 millones de dólares, y el TIDENEU, con 366 millones vigentes", precisó.

El ministro detalló que hay una diferencia en la estructura de deuda internacional de la provincia, con ambos bonos y un préstamo con el banco Credit Suisse, en el que también se avanzó con su reestructuración en los mismos términos.

"Mensualmente las empresas productoras de hidrocarburos que tienen que pagar regalías a la provincia lo hacen directamente a los fideicomisos y estos transforman esos pesos y pagan los servicios de la deuda. Esa estructura hace que la provincia no reciba todas las regalías que se ven publicadas. La toma de fondos de los fideicomisos ronda los 1000 millones de pesos", indicó Pons.

A través de un comunicado, desde el Ministerio de Economía e Infraestructura se explicó que entre los principales objetivos y lineamientos considerados para la transacción propuesta se busca aliviar la carga de los servicios de la deuda, principalmente en los próximos dos años, extender los vencimientos de capital, lograr una distribución de servicios de deuda (perfil) alineada a la sustentabilidad fiscal y, considerando el nuevo escenario, lograr condiciones financieras de pagos que hagan que la deuda sea sostenible en el largo plazo, teniendo en cuenta que las autoridades nacionales también deberán dar su aprobación.

La provincia del Neuquén, se explicó desde Economía, hizo una propuesta a sus acreedores alineada a sus antecedentes crediticios en el mercado financiero, diseñada en un marco de sostenibilidad de las finanzas públicas, bajo una estructura legal que permite que la propuesta sea asequible y “con la convicción de que primará entre las partes un entendimiento constructivo en el marco de un esfuerzo compartido”.

El ministerio de Economía resaltó que desde el primer trimestre de 2018 la situación del país estuvo caracterizada por un marcado deterioro del contexto político y económico, reflejado en un fuerte incremento del riesgo país, reducida disponibilidad de financiamiento, fuerte devaluación del tipo de cambio, altas y sostenidas tasas de inflación y de interés, entre otras dificultades. En este contexto, el financiamiento disponible para emisores argentinos (tanto el gobierno nacional, gobiernos provinciales y compañías del sector privado) ha sido muy escaso, observándose un endurecimiento en las condiciones muy por encima de países comparables.

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