Neuquén colocó más bonos: ahora son $1100 millones

La deuda tomada permitirá aliviar las finanzas por cuatro años y así emprender obras de infraestructura.

NEUQUÉN

En el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro con vencimiento 2017/2020, creado y aprobado por el decreto provincial N° 0886/16, el Ministerio de Economía e Infraestructura emitió hoy la Clase 1 Serie I en pesos por un monto de 1100 millones, con vencimiento a los 48 meses contados desde la fecha de emisión.

Durante el mismo se recibieron ofertas a través del Mercado Abierto Electrónico SA, superando la suma de $1220 millones, con una tasa anual variable Badlar + 475 puntos básicos, con un primer cupón de intereses de 27,75% mínimo.

La licitación de la Clase 1 Serie I se realizó por $500 millones ampliables hasta el monto máximo de $1100 millones pagadero en pesos, siendo el colocador principal el Banco Provincia del Neuquén SA y los co-colocadores, Banco Macro y Banco Galicia.

Con esta nueva colocación de letras de mediano plazo, la provincia del Neuquén cambia el perfil de deuda que viene realizando, ya que busca cancelar vencimientos de corto plazo, para poder seguir trabajando fuertemente en el desarrollo de proyectos de inversión e infraestructura.

En mayo pasado la Provincia había colocado un bono por 235 millones de dólares, a 12 años de plazo, con garantía de regalías de gas, a una tasa de 8,625% anual. La tasa representa más del doble de lo que pagó la Nación -sólo a un año-, aunque la colocación es a un plazo mucho más largo. De esa manera, se convertía en la primera provincia en hacer un operación de este tipo.

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